故事讲述主角云飞扬自少于武当任一名杂役，经常遭师兄弟欺负凌辱，却在无数个夜晚受神秘黑衣人传授武功，并被警告习得之武功绝不能在人前显露。云飞扬后遭打入武当派的卧底陷害，将武当山上的血案嫁祸给他，云飞扬只好黯然离开武当，却迭遭追杀。闯荡江湖的过程中，他遇到两位对他倾心的女子傅香君及独孤凤。
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